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"Solange Grace und Ventus verbunden waren, fühlte sich Grace überglücklich und unbesiegbar. Es war der Quell ihrer gemeinsamen Magie, ihrer Kräfte und etwas, das nur sie beide auf diese Weise miteinander teilen konnten." Grace' Leben auf Magefort Castle bleibt aufregend. Als der Herbst naht, lüften sich Geheimnisse und neue Schüler finden den Weg zur Akademie. Ihr Erscheinen sät aber auch Zweifel, denn die Verantwortung auf den Schultern der Magieblüter wird immer größer. Während Grace zu vermitteln versucht, zieht sich James plötzlich zurück – und bald wird klar, dass die Akademie in großer Gefahr schwebt. Können Grace und die anderen über sich selbst hinauswachsen?